【招标公告】大西洋集团公司企业年金受托管理项目

四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“招标人”）开展企业年金受托管理项目招标，现将有关事项通知如下：
一、招标说明
（一）招标人企业年金受托管理项目招标采用“自主公开招标+综合评比”方式选定企业年金受托管理机构。
（二）本招标文件是招标人企业年金受托管理项目自主公开招标过程中的规范性文件，是各投标人编制投标书的重要依据，并作为合同附件，具有法律效力。
（三）投标人的投标行为需符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规的规定。
（四）不论投标结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。
（五）本招标文件在中国采招网http://www.bidcenter.com.cn/和招标人公司网站http://www.weldatlantic.com/（招标公告）进行公布。
二、项目概况
招标人根据需要，开展大西洋集团及部分下属分子公司企业年金受托管理机构（以下简称“受托人”）招标，委托具有企业年金管理资格的受托人负责“企业年金计划”受托管理服务。由受托人凭借完善的风险控制体系，对各管理人进行持续性监督，使年金资产在控制风险、保证安全的前提下获得合理收益。本次企业年金产品类型为集合计划，计划人数约600人，拟自2025年1月（补缴）起建立并为职工缴纳企业年金，中标受托人数量1家。
三、投标人须知
（一）投标人的资格要求
1.经国家金融监管部门批准，在中国境内注册的独立法人，取得金融许可证或经营保险业务许可证。
2.具有完善的法人治理结构。
3.取得企业年金基金从业资格的专职人员达到规定人数。
4.具有符合要求的营业场所、安全防范设施和与企业年金基金受托管理业务有关的其他设施。
5.具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度。
6.近3年没有重大违法违规行为（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
7.符合法律、行政法规规定的其他条件。
8.根据采购项目提出的特定条件：依法取得企业年金基金受托管理业务资格，须在国家认定的具有企业年金基金受托人资质的法人受托机构名录中，投标人应提供相关证明资料。
9.本项目不允许联合体参加。
（二）本项目采用综合评分法进行评选，根据招标人要求设定具体评分内容及标准。
（三）履约时限：自签订合同之日起15个工作日内完成备案、账户建立并生效。
（四）付款方式

序号	名    称		支付方式
1	受托管理服务		从基金资产中扣除，按季度支付
2	托管服务		从基金资产中扣除，按季度支付
3	投资管理产品	固收类	从基金资产中扣除，按季度支付
4		含权类
5		权益类
6	账户管理服务(月/人)		招标人按月度支付（离职、退休人员 免收）

  （五）服务年限：自受托管理合同签订生效日起3年。
（六）履约责任与处理
  因受托人过失导致基金损失的应承担赔偿责任；因受托人利用基金财产谋取私利、重大违规被取消资格时，招标人可单方终止合同；因上级政策调整，则按上级规定作相应调整或解除合作关系。
四、投标文件提交要求（请按以下顺序装订，均加盖公章）：
1.纸制投标文件
（1）企业法人营业执照复印件（三证合一）；
（2）法定代表人授权委托书原件；
      （3）法定代表人、投标人身份证复印件；
（4）相关资质证书；
（5）相关业绩证明材料；
（6）报价单；
（7）隆道云网站参与报价的账号信息（即参与报价的账户名、联系人、联系方式等基本信息）。
2.纸质投标书请于2025年9月5日17时前送达四川大西洋集团有限责任公司纪检监察室（投标文件送达联系人：***，***）；
招标办联系人：张珍玥                     联系电话：0813-5103774
业务联系人：罗珺                        联系电话：0813-5100549
送达地址：四川省自贡市自流井区丹阳街1号         邮编：643000
3.投标书必须密封并加盖投标人公章，逾期送达或不按要求送达的，视为废标。
五、网上竞价
1.投标人提前在招标竞价网站隆道云上进行网上注册（并上传加盖公章的营业执照进行信息核验，全免费），网上竞价时间为2025年9月8 日14时-15时。
网址：www.longdaoyun.com   客服电话：400-0118-000
注：本次招标投标人不缴纳任何费用，隆道云网上免费注册、竞价不收取任何费用。信息核验平台正常审核时效是1个工作日。信息核验的操作路径为：登录账号进入工作台，右上角“用户中心”-登记核验-信息核验，提交资料。（最新版营业执照的复印件上手动加盖公章后，拍照或者是扫描上传）
如有缴纳费用的相关问题，请投标人及时与招标人联系，否则投标人自主选择隆道云平台的其他收费项目，由投标人自行承担，与招标人无关。
2.投标文件报价书进行分项报价。在网上竞价的有效时间内，投标人可进行多次变动报价，但每次报价都应低于自己前一轮报价，最终招标人统计网上竞价结果时，以规定竞价时间内各投标人最后一轮报价为准。
六、评标、定标
1.由招标人组织综合评标，选定中标人，对未中标的投标人不解释落标原因，不退回投标文件。
2.投标人应遵循诚实守信原则报价，若其最终报价（总价或者明细报价）明显偏离正常市场价格或者明显低于成本的，招标人有权取消其中标候选人资格。
七、签订合同
定标后，中标人严格按照《中标通知书》的要求在规定期限内签订合同，双方确认后执行。
除不可抗力外，中标人在中标后不得以任何理由放弃中标或临时加价，否则，招标人有权取消其当次中标资格和下一年度投标资格，并没收其投标保证金（如有）。若因此给招标人生产经营工作等造成影响或损失的，招标人依法保留追究投标人相应法律责任的权利。
附：《项目服务内容》、《评分标准》
 
                                                  四川大西洋集团有限责任公司
                                                   2025年9月
附件1：
企业年金受托管理项目服务内容
 
1.受托人中标后应与委托人签订企业年金计划受托管理服务书面协议。
2.负责向自贡市人力资源社会保障行政部门提交方案备案及计划设立材料，确保符合《企业年金基金管理办法》备案要求。
3.提供加入集合计划的企业年金计划产品。
4.受托人应做好以下委托：
（1）委托具有资格的年金账户管理机构作为账户管理人，负责管理企业年金账户；
（2）委托具有资格的托管机构作为托管人，负责保管企业年金基金财产；
（3）委托具有资格的投资运营机构作为投资管理人，负责企业年金的投资运营。
5.受托人与账户管理人、托管人、投资管理人确定委托关系，签订书面合同，并根据需要将受托管理合同和委托管理合同报有关部门备案。
6.受托人通过建立个人账户，记录单位缴费、个人缴费信息以及企业年金基金投资收益信息，及时与托管人核对缴费数据及账户财产变化情况，同时提供账户查询服务。
7.受托人应在控制风险、确保安全的前提下，保证企业年金基金得到稳健收益，并确保企业年金基金信息报告披露规范、及时，包括但不限于：定期向委托人提供季度运作报告、年度审计报告，向受益人提供个人账户年度权益报告；及时向委托人和有关监管部门进行重大事项报告等。
8.受托人需提供可供委托人使用的员工企业年金领取额测算工具，实现在假定条件下对不同员工最终年金的积累水平、分月可领取额度进行测算。
9.受托人应配置具备企业年金从业资格的专职人员向招标人提供专项服务，项目负责人需具有3年以上年金管理经验，在招标人所在地有分支机构或专职服务团队，确保现场服务响应≤4小时。
10.严格履行保密义务，对委托人数据、职工信息承担终身保密责任，合同终止后，账户数据所有权归招标人。
11.受托人应严格遵守《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第36号）和《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）等规定以及《企业年金基金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》等要求，合规开展资金划转、待遇支付等相关工作。
附件2：
企业年金受托管理项目评比标准
 

序号	评分因素及权重		分值	评分标准
1	报价50%	综合费率	50	所有投标人符合招标要求的报价中的最低报价为基准价（各项目费率分别确定），根据投标人报价和基准价，按以下公式计算分值：   ①受托管理年费率报价得分=（基准价／投标人报价）×7；   ②托管费年费率报价得分=（基准价／投标人报价）×7；   ③投资管理费费率-含权配置类报价得分=（基准价／投标人报价）×15；   ④投资管理费费率-固收配置类报价得分=（基准价／投标人报价）×15；   ⑤账户管理费-正常账户类报价得分=（基准价／投标人报价）×6。   总得分为①-⑤项之和。本项最多得50分。
2	企业实力及履约能力27%	年金资质牌照	4	①投标人取得企业年金基金法人受托机构资格得2分； ②投标人取得企业年金基金账户管理机构资格得1分； ③投标人取得企业年金基金托管机构资格得1分。 总得分为①-③项之和。本项最多得4分。
		受托规模	6	根据人社部官方披露的2024年法人受托管理资产金额数据排名：在各投标人中排名第一为满分，每降低一个排名扣0.5分，即排名第一得6分，排名第二得5.5分，以此类推。本项最多得6分。
		受托管理能力	12	投标人中，在2022年-2024年度集合计划累计综合收益率排名第1位得12分；排名第2位得10分；排名第3位得8分；排名第4位得6分；排名第5位得4分；排名第6位得2分；其他不得分。本项最多得12分。   注：①投标人数据以投标人官方网站公布数据截图加盖公章作为佐证材料。   ②计算公式：2022年-2024年各年度集合计划加权平均收益率=（集合计划N1的资产规模*该计划综合收益率m1+集合计划N2的资产规模*该计划综合收益率m2+...+集合计划Nn的资产规模*该计划综合收益率mn)÷(集合计划N1的资产规模+集合计划N2的资产规模+...集合计划Nn的资产规模)。   集合计划累计综合收益率=2022年-2024年各年度集合计划加权平均收益率之和。
		类似业绩	5	2022年至今每提供1个企业年金受托业绩得1分，本项最多得5分（需提供合同协议书复印件或中标通知书加盖公章）。   注：类似业绩提供的企业类型主要包括自贡本地企业、省内国有企业。
3	受托能力23%	现场服务响应	6	①在自贡设有分支机构得3分； ②在自贡设有专职服务团队得3分。 总得分为①-②项之和。本项最多得6分。
		项目服务渠道	6	能够提供柜面、电话、微信、网络、ATM等多渠道查询，8个（含）以上得6分，5个（含）以上4分，3个以下得2分，无不得分。本项最多得6分。
		人员配置	6	①为招标人提供服务的专职人员中，若每有一名具备企业年金从业资格的人员增加1分，最多3分； ②为本项目提供服务的项目负责人具有5年及以上年金管理经验得3分，具有4年经验得2分，具有3年管理经验得1分。 总得分为①-②项之和。本项最多得6分。
		服务方案	5	根据提供的服务方案内容评分。评分内容包括但不限于：委托人业务受理、业务办理查询、报告查询等使用的系统服务功能丰富性、操作便捷性；团队领导、服务成员的服务经验是否丰富，是否能够提供总部+属地一站式服务模式等内容。优秀得5分；良好得3.5分；一般得2分；未提供不得分。本项最多得5分。

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。